******有限公司公司債券項目注冊發(fā)行承銷商征集公告

?公告說明：三明市產(chǎn)業(yè)投資******有限公司公司債券項目注冊發(fā)行承銷商征集

截止時間：2025年7月21日17:00

征集需求描述：

一、項目名稱

?三明市產(chǎn)業(yè)投資******有限公司公司債券注冊發(fā)行承銷商征集項目。

二、項目背景

（一）為滿足公司運營的資金需求，******有限公司擬于近期注冊發(fā)行公司債券項目?，F(xiàn)面向市場公開征集承銷商，廣泛歡迎各類符合承銷資質(zhì)的承銷機構(gòu)報名。

（二）公司債券基本信息

1、注冊發(fā)行規(guī)模：本次擬注冊規(guī)模不超過20億元人民幣；在注冊有效期內(nèi)，根據(jù)企業(yè)資金需求情況，選擇一次或分期發(fā)行。

2、注冊發(fā)行期限：本次注冊發(fā)行期限不超過5年。

3、募集資金用途：用于償還到期有息債務(wù)、基金出資及補充流動資金等法律法規(guī)允許的用途。

三、服務(wù)主要內(nèi)容

1.負責公司債券的注冊發(fā)行工作，協(xié)調(diào)審計、評級、律師等中介機構(gòu)工作；

2.協(xié)助開展債券發(fā)行詢價、路演、產(chǎn)品推薦、信息披露等工作；

3.協(xié)助發(fā)行人進行市場分析研判，確定發(fā)行窗口，履行債券銷售、包銷等義務(wù)；

4.做好債券發(fā)行完畢后的登記托管工作。

四、潛在承銷商基本資格要求

（一）中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人，具有獨立承擔民事責任的證券公司；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

（三）具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格；

（四）在近兩年的經(jīng)營活動中，沒有重大違法違規(guī)記錄，未被“信用中國”（******）列入“失信被執(zhí)行人”“企業(yè)經(jīng)營異常名錄”“重大稅收違法案件當事人名單”“政府采購嚴重違法失信名單”；

（五）與本次報名的其他潛在承銷商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

????五、潛在承銷商需提交的材料

（一）具有統(tǒng)一信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或掃描件；

（二）相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件或掃描件；

（三）提供加蓋總公司公章的授權(quán)委托書原件，在授權(quán)委托書中須列明項目團隊成員。?

（四）提供最近1年經(jīng)審計的財務(wù)報表（年報）復(fù)印件或掃描件；

（五）提供公司在“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果（近兩年）掃描件，并注明網(wǎng)址；

（六）與本次報名的其他潛在承銷商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的承諾函（由于報名時不掌握其他潛在承銷商信息，該材料可后補）；

（七）提供公司聯(lián)系人、電話、電子郵箱等（具體格式自擬）。

注：

1.上述資料每頁均需提供加蓋公章,否則視為無效資料，作未提交處理。各潛在承銷商須對資料的清晰程度及真實性、完整性負責，若因資料模糊不清導(dǎo)致的此次征集審查不通過，自行承擔相關(guān)責任。上述資料中禁止出現(xiàn)任何附加條件的聲明、說明等，若出現(xiàn)上述情況作未提交處理。

????2.******有限公司將組織人員嚴格按照“四、潛在承銷商基本資格要求”的標準對報名的潛在承銷商進行審查，并將本次通過審查的潛在承銷商名單作為本項目正式選定承銷商時參選承銷商選擇的重要依據(jù)之一。

六、報名方式、時間

（一）報名截止時間：2025年7月21日?17:00止。

（二）報名方式：各潛在承銷商應(yīng)在報名截止時間之前，將“需提交的材料”一式一份裝訂成冊，密封在一個外包封中，現(xiàn)場遞交至報名地點，由******有限公司工作人員簽收后進行登記報名。未按要求提交的材料或所提交材料未密封均不予簽收。（注：各潛在承銷商須對報名信息和資料的真實性負責，如提供虛假資料，自行承擔法律風險和賠償責任）。

（三）報名地點：******有限公司（三明市三元區(qū)東新二路工行大廈十八層1812）。

七、聯(lián)系方式

征集代理機構(gòu)：******有限公司；

郵編：365000；

電話：******；

聯(lián)系人：小周。

發(fā)布網(wǎng)站：福建沙縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心電子招投標平臺（******/）

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******有限公司

2025年7月16日

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