1.項目名稱：農(nóng)發(fā)投非公開公司債主承銷商采購
2.發(fā)行規(guī)模及債券期限：本次擬公開發(fā)行不超過10億元的非公開公司債，期限不超過5年（最終以監(jiān)管部門審批為準(zhǔn)），承銷費率上限值為2‰/年（承銷費上限值1000萬元）。
3.發(fā)行種類及價格：種類為實名制記賬式債券，每張面值為人民幣100元。發(fā)行價格按面值發(fā)行。
4.發(fā)行利率：由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場詢價結(jié)果協(xié)商一致后確定。
5.承銷方式：余額包銷。
6.擔(dān)保方式：依據(jù)實際情況確定擔(dān)保方式。
7.發(fā)行時機(jī)：在本次公司債獲得主審機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的接受注冊通知書有效期限內(nèi)，由發(fā)行人與承銷商擇機(jī)發(fā)行。
8.還本付息方式：按年計息，不計復(fù)利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。
二、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
三、技術(shù)規(guī)格：選取一家中標(biāo)人（允許聯(lián)合體投標(biāo)），接受采購人的委托作為本期非公開公司債的主承銷商，牽頭制定本期發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)并牽頭制定承銷團(tuán)的各項工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：
1.在對采購人進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為采購人設(shè)計發(fā)行與上市的整體方案。
2.對采購人發(fā)行與上市進(jìn)行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購人、中標(biāo)人雙方及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會，并通過協(xié)調(diào)討論，確定采購人發(fā)行總體方案及工作時間表。
3.制作、編制非公開公司債發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報材料除外）。
4.將發(fā)行申報材料上報有關(guān)主管部門并與上述部門進(jìn)行溝通，以取得發(fā)行所需的各項批準(zhǔn)文件。
5.對采購人的法人治理結(jié)構(gòu)、各項規(guī)章制度提出改善建議。
6.債券發(fā)行過程中法律咨詢費用由承銷人承擔(dān)。
四、交付時間和地點：時間：不超過5年
地點：采購人指定地點
五、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：1.力爭非公開公司債按時、按量、按質(zhì)的順利發(fā)行。
2.發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)行成本。
3.與采購人、主審機(jī)構(gòu)有良好的溝通能力、盡心盡責(zé)。
4.及時、準(zhǔn)確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)：國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
七、其他要求：1.中標(biāo)后，中標(biāo)人須根據(jù)發(fā)行要求，從資產(chǎn)重組方案、募集資金投資項目、期限結(jié)構(gòu)等方面提供全方位的發(fā)行方案。
2.服務(wù)期限內(nèi)，中標(biāo)人應(yīng)無條件積極配合采購人的相關(guān)工作，組織專業(yè)團(tuán)隊，專人負(fù)責(zé)完成本項目。
3.中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時，須遞交兩份（不分正副本）膠裝完好的投標(biāo)文件以供存檔，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。
采購需求僅供參考，相關(guān)內(nèi)容以采購文件為準(zhǔn)。
